Lier une facture ou un devis à une ligne budgétaire
Hemma lit la facture. Il en sort l'entrepreneur, la date, le montant, les lignes. Mais il ne suppose pas à quelle ligne budgétaire chaque élément appartient — c'est votre choix. Lier est la petite tâche qui transforme « une facture est arrivée » en « le budget a bougé ».
01Avant de commencer
Vous avez besoin d'un budget. Si vous n'en avez pas encore construit, voir construire un budget de zéro ou importer un budget depuis Excel ou CSV. Lier ne fonctionne pas contre un arbre vide.
Vous avez aussi besoin que la facture (ou le devis) soit traitée et confirmée — tout ce qui est encore dans À vérifier doit être résolu d'abord. Voir vérifier et corriger ce que l'IA a extrait.
02Comment lier
Ouvrez la facture ou le devis depuis la page Fichiers. Hemma vous dépose automatiquement sur l'écran de liaison la première fois, puisque lier est l'étape qui suit l'extraction. Chaque ligne de la facture obtient sa propre carte avec trois éléments :
- La ligne elle-même : description, montant, et (si la facture les a détaillés) HT et TVA.
- Un sélecteur de ligne budgétaire — menu déroulant recherchable de chaque ligne feuille de votre arbre.
- Un champ montant, pré-rempli avec le montant complet de la ligne.
Choisissez la ligne budgétaire, laissez le montant tel quel, et passez à la ligne suivante. Quand chaque ligne est assignée, appuyez sur Confirmer en bas.
03Les suggestions de Hemma
Pour la plupart des factures, Hemma propose une ligne budgétaire pour chaque élément avant que vous n'arriviez — vous verrez une suggestion déjà remplie, avec une couleur de confiance à côté. Verdâtre pour une haute confiance, ambrée pour moyenne, rougeâtre pour faible.
Les suggestions viennent du même moteur d'association qui tourne sur les imports : il lit la description de la ligne, le métier de l'entrepreneur, votre arbre budgétaire et les liens passés similaires. Acceptez les hautes sans réfléchir, jetez un œil aux moyennes, et choisissez vous-même pour les faibles.
Vous avez toujours le dernier mot. Confirmer enregistre votre choix, pas celui de Hemma.
04Pourquoi cela compte
Lier est ce qui fait bouger le budget. Tant que vous ne liez pas, une facture est juste un document — visible sur Fichiers et comptée face à l'entrepreneur, mais pas face à une ligne budgétaire. Dès que vous confirmez :
- La colonne Facturé du budget se met à jour pour les lignes que vous avez choisies.
- Les couleurs de signal sur ces lignes se recalculent (voir lire l'état de votre budget).
- Le total dû de l'entrepreneur baisse si vous marquez aussi la facture comme payée (voir marquer une facture comme payée).
- Le filtre À lier sur Fichiers cesse d'afficher cette facture — vous avez rattrapé d'un cran.
Les devis fonctionnent de la même manière, sauf qu'ils alimentent la colonne Devisé au lieu de Facturé.
05Répartir une ligne sur plusieurs lignes budgétaires
Si une seule ligne appartient vraiment à deux ou plusieurs lignes budgétaires — « Plomberie gros œuvre + second œuvre » partagée entre salle de bain et cuisine — vous n'avez pas à en choisir une et mentir. Ajoutez une autre ligne sur le même élément et divisez le montant. Voir répartir une facture sur plusieurs lignes budgétaires pour le parcours complet.
06Modifier plus tard
Lier n'est pas un coup unique. Après confirmation, la facture est dans son état terminal mais vous pouvez rouvrir la liaison depuis la page de détail de la facture à tout moment. Modifier la liaison vous ramène sur le même écran avec vos choix précédents chargés ; changez-les et enregistrez. Le budget bouge en conséquence.
07Questions courantes
Le menu déroulant n'affiche pas ma nouvelle ligne budgétaire. Le sélecteur ne liste que les lignes feuilles (lignes sans enfants). Si votre nouvelle ligne est une catégorie, ajoutez un enfant en dessous et liez-y. La catégorie agrégera automatiquement.
Je vois « Impossible de lier à une catégorie » quand je confirme. Même cause : quelque part dans vos affectations, une ligne budgétaire qui a des enfants est sélectionnée. Choisissez la feuille à la place.
Lier modifie-t-il la facture elle-même ? Non. Lier est une métadonnée à côté de la facture — le fichier reste intact. Toute personne avec qui vous partagez le fichier voit exactement ce qui est arrivé.
Qui peut lier ? Toute personne sur le projet. La trace de liaison est consignée pour que toute autre personne sur le projet puisse voir qui a confirmé quoi et quand.
08En cas de problème
- Le bouton Confirmer est grisé ? Au moins une ligne a un montant qui dépasse le total de la ligne, ou aucune ligne budgétaire choisie. Parcourez les cartes du haut vers le bas — la fautive est mise en évidence.
- Une facture liée est absente du budget ? Voir mon total de budget semble erroné.
- L'écran ne charge pas ? Voir un document est bloqué dans « À vérifier » — vous avez peut-être une extraction encore en attente.