Associer les lignes importées au budget Hemma
La dernière étape d'un import de budget est l'écran d'association. Votre tableur importé a des lignes comme « Plafonner l'étage » ou « Électricien — second œuvre ». L'arbre budgétaire de Hemma a des lignes comme Finitions → Plâtrage et Techniques → Électricité. L'écran d'association est l'endroit où les deux côtés se rencontrent.
01Ce qui se passe
Hemma a extrait chaque ligne de votre fichier importé. Pour chacune, une IA propose à quelle ligne budgétaire de votre arbre elle appartient le plus probablement, et étiquette sa confiance comme Élevée, Moyenne ou Faible. Elle écrit aussi une courte raison en langage clair — « Cette ligne mentionne des tuiles, ce qui relève de Toiture → Tuiles. » — pour que vous n'ayez pas à deviner pourquoi elle a suggéré ce qu'elle a suggéré.
L'écran liste à gauche chaque élément importé, avec à côté la ligne budgétaire suggérée et sa confiance. Votre travail est de parcourir la liste et soit d'accepter la suggestion, soit de choisir une autre ligne.
02Comment le parcourir
- Filtrez d'abord sur Confiance faible. Tout ce dont Hemma n'était pas sûr est le travail qui vous incombe. Réglez-les, puis les Moyennes, puis jetez un œil aux Élevées.
- Pour chaque ligne, acceptez ou remplacez. Si la suggestion est juste, laissez-la. Si elle est fausse, cliquez sur la ligne suggérée et choisissez-en une autre dans la liste déroulante recherchable — y compris une ligne que vous avez ajoutée vous-même dans construire un budget de zéro.
- Si rien ne convient, ajoutez une ligne. Vous pouvez ajouter une nouvelle ligne budgétaire directement depuis le sélecteur sans quitter l'assistant. La nouvelle ligne s'insère dans votre arbre sous le parent que vous choisissez.
- Si l'import contient des choses qui ne devraient pas être dans le budget du tout — une ligne de totaux, un en-tête, un pied de page — laissez la ligne budgétaire vide pour cet élément. Elle reste dans l'historique d'import mais n'affecte aucun total de budget.
- Confirmez. Quand chaque ligne a une ligne cible ou un saut délibéré, le bouton Terminer s'active. Appuyez dessus et le budget est mis à jour.
03Ce que la « confiance » signifie
L'IA ne devine pas à l'aveugle. Elle lit la description importée, votre arbre actuel, et le modèle budgétaire canonique. Chaque libellé signifie en gros :
- Élevée — la ligne importée correspond clairement à la ligne budgétaire suggérée. Habituellement sûr à accepter sans lire la raison.
- Moyenne — la correspondance est plausible mais pas sans ambiguïté. Cela vaut un coup d'œil à la raison avant d'accepter.
- Faible — Hemma a trouvé quelque chose mais n'est pas confiant. Lisez la ligne attentivement et choisissez vous-même la bonne ligne.
La confiance est un guide, pas un verdict. Vous avez toujours le dernier mot.
04Ce que Hemma apprend
Chaque acceptation et chaque remplacement est enregistré comme donnée d'entraînement. Hemma utilise ces captures pour suggérer de meilleures correspondances la prochaine fois que vous (ou quelqu'un d'autre sur Hemma) importera une ligne similaire. Remplacer une mauvaise suggestion n'est pas une plainte ; c'est de l'enseignement.
05Questions courantes
Puis-je relancer l'assistant plus tard ? Oui. Relancer l'import superpose le nouveau fichier sur votre budget actuel. Les lignes déjà associées gardent leur association ; les nouvelles lignes repassent par l'assistant.
Qu'arrive-t-il aux factures liées sous l'ancienne structure ? Elles restent où elles sont. L'assistant associe les lignes budgétaires importées, pas les factures. Si une nouvelle association change l'endroit où vous attendiez une facture, voir lier une facture ou un devis à une ligne budgétaire.
L'assistant montre les mauvaises lignes canoniques. Les suggestions proviennent du modèle canonique semé par Hemma plus toutes les lignes que vous avez ajoutées vous-même. Si une catégorie manque entièrement, ajoutez la ligne d'abord (le sélecteur a un bouton « Ajouter une ligne »), puis associez-la.
Certains éléments importés n'ont aucune suggestion. Cela arrive quand la description importée est vide ou trop générique (« Autres frais », « Divers »). Ces lignes nécessitent un choix manuel.
06En cas de problème
- L'assistant a terminé mais une ligne n'apparaît pas dans le budget ? Rafraîchissez la page Budget. Si elle est toujours manquante, la ligne importée avait probablement une cible vide et a été délibérément sautée.
- Un total budgétaire semble erroné après l'association ? Voir mon total de budget semble erroné.